این درام بلوغ و شوخ‌طبعانه که بر اساس رمانی از ترومن کاپوتی ساخته شده، به زندگی پسر جوانی می‌پردازد که در دهه ۱۹۴۰ با خانواده‌ای غیرعادی در اعماق جنوب آمریکا بزرگ می‌شود. کالین که در سال ۱۹۳۵ یتیم می‌شود، به خانه دخترعموهای پدرش، ورینا و دالی نقل مکان می‌کند. ورینا یک زن تجاری ثروتمند و رئیس‌مآب است. دالی، کالین و خدمتکار خانه دست به شورش می‌زنند و به یک خانه درختی نقل مکان می‌کنند.

وقتی رابین با جامیکای دوست‌داشتنی ملاقات می‌کند، فکر می‌کند در بهشت است. اما وقتی با بچه‌های دوستش ببه که جامیکا از آن‌ها مراقبت می‌کند روبرو می‌شود، می‌فهمد که در جهنم است.

مکس فیلدر، یک کنترل‌کننده ترافیک هوایی حسود و آشفته که به تازگی توسط دوست‌دخترش رها شده است، با زباله‌های هسته‌ای تماس پیدا می‌کند و قدرت تله‌کینزی (حرکت دادن اجسام با ذهن) به او داده می‌شود. او از این قدرت نه تنها برای بازگرداندن دوست‌دخترش، بلکه برای گرفتن انتقامی کوچک استفاده می‌کند.

یک زن خیابانی و یک مرد آواره در مسیر سفر خود در مناطق روستایی جنوب آمریکا به هم وابسته می‌شوند و برای بقا دست به هر کاری که لازم باشد می‌زنند.